Van Koesveld Financiële Diensten               est 1984

Vermogen opbouwen: ontzorgen begint nu

Een goed gesprek begint met luisteren. Wij luisteren naar jou. Vragen eventueel door naar je wensen. Waar geniet je van? Wat ervaar je als minder prettig? Waar wil je staan in het leven? Waar sta je over vijf jaar? Waar verwacht je over tien jaar of langer te staan in het leven? Welke doelen heb je daarbij? Welk financiele plaatje past daarbij? Sluiten je ideëen en het benodigde geld op elkaar aan? Daar kunnen wij je bij helpen. Wij ontzorgen je.

Waar sta jij nu?
Waar word je blij van? Wat kan er nu beter? Welke actie onderneem jij daar nu al voor?
Wij brengen je huidige situatie in beeld om een duidelijk startpunt te maken

Wat zijn je stille wensen?
Wat staat er op jouw lijst wat je absoluut wilt doen of bereiken?
Wij brengen je wensen in beeld op een overzichtelijke tijdlijn.

Welke stappen zet je?
Om wensen vervuld te krijgen, doelen te behalen, is een plan van aanpak nodig.
Wij helpen je met een plan van aanpak. Wij toetsen de haalbaarheid en zorgen voor het duwtje in de rug.

Geniet van het ontzorgen
Doelen en wensen worden helder in beeld gebracht. Financiele zaken stemmen we daarop af.
Intussen houden we samen grip op je situatie en kun je dat inrichten zoals jij dat voor ogen had en hebt.
























·        inventariseren uw huidige situatie
·        controle gegevens Mijn Overheid
·          Mijn Overheid
- huidige hypotheek
·          beleggen volgens persoonlijk risicoprofiel
.          uitsluitend rekening op eigen naam
·          uitsluitend beleggingsfondsen beursgenoteerd
·          grotere spreiding in fondsen
·          keuze lage kosten fondsen
·          indexvolgend beleggen
· keuze met behulp van Morningstar
·          bij Brandnewday, Alex of Binck
·          of beheer uitvoeren door NNEK


Betaalbare tarieven

Het eerste gesprek op kantoor van maximaal een uur is voor onze rekening. Het inventariseren, het in kaart brengen en opzetten van het planningstraject is vanaf €395. Daarna gaat een abonnement in vanaf €40 per maand. Op uurfee is ook mogelijk. Ons uitgangspunt is, dat je met goed opgezet financieel plan zich meer kunt richten op wat voor jou van persoonlijk belang is om een goed leven te kunnen leiden. Om prettig te kunnen leven is het van belang dat jouw financiële mogelijkheden gericht ingezet kunnen worden om jouw doelen te bereiken.

Meerjaren plan

Bijstellen indien nodig

Jaarlijks evalueren

Volledig ontzorgd